Satış ekibinin hafızası Excel'de ve WhatsApp'ta dağılmasın. Flexit24 CRM'de müşteri kartı, satış hunisi, aktiviteler, teklifler ve kotalar aynı yerde durur; fırsat kazanıldığında teslim görevleri kendiliğinden açılır. Üstelik İK ve performans modülleriyle aynı sistemde — satış temsilcisi izne çıktığında hatırlatma vekiline gider.
Hazır aşamalara uymak zorunda değilsiniz. Kendi satış adımlarınızı tanımlar, fırsatları pano üzerinde sürükleyerek taşırsınız.
Aşamaları siz tanımlarsınız: adı, sırası ve kazanma olasılığı. "İlk görüşme %20, teklif %50, pazarlık %75" gibi. Fırsatın beklenen tutarı bu olasılıkla hesaplanır, böylece huninin toplamı gerçeğe yakın durur. Pano üzerinde her aşamanın fırsat adedi ve toplam tutarı başlıkta yazar; bir fırsatı başka aşamaya taşımak için sürüklemeniz yeterlidir. Taşıma anında tarih ve işlemi yapan kişi kaydedilir, aşama geçmişi kaybolmaz.
Fırsat tutarı farklı para biriminde girilebilir; raporlarda tek para birimine çevrilerek toplanır, toplamlar birbirine karışmaz.
Her fırsatın beklenen kapanış tarihi vardır. Dönem içinde kapanması beklenen işler ayrı listelenir, tarihi geçenler işaretlenir.
Her fırsatın bir sorumlusu ve bir geliş kaynağı olur. Hangi kanaldan gelen işin kazanıldığı raporda ayrışır.
Kaybedilen fırsat silinmez, nedeniyle birlikte kapatılır. Kayıp nedenleri raporda toplandığında süreç sorunu görünür hale gelir.
Bir işin neden kazanıldığı ya da kaybedildiği, o işle ilgili yapılan her temasın kaydında yazar. Flexit24'te aktiviteler, teklifler, dosyalar ve aşama geçişleri aynı kartın altında kronolojik durur.
Huni toplamı, fırsat tutarlarının ham toplamı değil olasılıkla ağırlıklandırılmış beklenen tutardır. Aşağıda bu fırsata ait tüm temaslar, teklifler ve aşama geçişleri tarih sırasıyla yer alır.
Temsilci değişse de müşteriyle ne konuşulduğu sistemde kalır. Yeni gelen kişi kartı açtığında son iki yılın görüşmelerini, gönderilen teklifleri ve kaybedilen işin nedenini okur. Satışın en pahalı kaybı, ayrılan bir çalışanla birlikte giden bilgidir; CRM bunu önler.
Sözleşme, şartname, toplantı notu — fırsata eklenen her dosya kartın altında durur. E-posta kutusunda aranmaz.
Müşteri ve teklif kartındaki numaraya tek tıkla WhatsApp'tan yazılır; numara formatı otomatik düzeltilir.
Tutar, aşama ve sorumlu değişiklikleri kim tarafından ne zaman yapıldığıyla kayıt altına alınır.
Modül tek bir listeden ibaret değil. Satış sürecinin her adımı için ayrı bir ekran, her ekran için ayrı bir yetki kapsamı var.
Firma kartı: unvan, sektör, vergi bilgisi, adres, sorumlu temsilci ve etiketler. Karttan fırsatlara, tekliflere ve aktivitelere tek tıkla geçilir.
Firmadaki yetkililer: unvan, telefon, e-posta ve karar verici işareti. Bir firmada birden çok kişi tutulur, iletişim tek numaraya bağlı kalmaz.
Tutar, para birimi, olasılık, aşama, kaynak, beklenen kapanış ve sorumlu. Liste ekranından filtrelenir, kart ekranından yönetilir.
Aşamalar sütun sütun. Fırsat sürüklenerek taşınır, sütun başlıklarında adet ve toplam tutar anlık güncellenir.
Arama, toplantı, e-posta ve not. Her aktiviteye sonraki adım tarihi verilir; tarihi gelen aktivite takip listesine düşer.
Teklifte kullanılacak kalemler: ad, kod, birim fiyat, para birimi ve KDV oranı. Tekliflerde fiyat elle yazılmaz, katalogdan gelir.
Kalem kalem teklif: adet, birim fiyat, iskonto, KDV ve toplam sistem tarafından hesaplanır. PDF alınır, müşteriye e-posta ile gönderilir.
Satış temsilcisi başına dönemsel kota. Kazanılan tutar kotaya karşı izlenir, gerçekleşme oranı anlık görünür.
Satış temsilcisinin günlük başlangıç ekranı: bugün yapılacak takipler, açık fırsatlar, kota durumu ve kare butonlarla tüm CRM ekranlarına kısayol. Kota koçu ise işin farklı bir tarafını çözer: kalan kotanızı kapatmaya yetecek açık fırsatları beklenen tutara göre sıralar ve "dönem sonuna kadar şu işler kapanırsa kota tamamlanır" der. Hiç dokunulmamış, sessiz kalmış fırsatları ayrıca uyarı olarak işaretler — çünkü kotayı en çok unutulan işler yakar.
Mevcut listenizi yükleyin, önizlemede kontrol edin, aktarın. Unvanlardaki A.Ş., Ltd., San., Tic. ekleri yok sayılarak mükerrer kayıt engellenir.
Aşama dağılımı, kazanma oranı, kaynak bazlı performans, temsilci kırılımı ve dönem karşılaştırmaları. Excel ve PDF çıktısı alınır.
Aşamalar, kaynaklar, para birimi ve kota dönemi gibi tanımlar tek ekranda. Süreç değiştiğinde yazılım değişikliği gerekmez.
Modülün içinde, bölüm bölüm anlatılmış bir kılavuz. Yeni gelen satış temsilcisi eğitim beklemeden başlayabilir.
Temsilci kendi ve astlarının kayıtlarını, yönetici tüm firmayı görür. Kapsam role göre otomatik belirlenir.
Ayrı bir CRM programının yapamadığı şeyler, aynı sistemde çalışan bir CRM'in doğal sonucudur: izin bilgisi, görev altyapısı, bildirim ayarları ve KPI motoru zaten oradadır.
Satışta en çok iş kaybedilen yer, imzadan sonraki ilk iki haftadır. Fırsat "kazanıldı" aşamasına taşındığı anda tanımladığınız satış teslim şablonları görev olarak açılır: imzalı sözleşmenin yüklenmesi, teslim ekibinin müşteriye tanıtılması, başlangıç takviminin kurulması, faturalama, kick-off toplantısı ve bir ay sonrası memnuniyet araması. Her görev doğru kişiye ya da doğru departmanın yetkilisine düşer, bildirim ve e-posta gider, gün limitleri takip edilir. Satış ile operasyon arasındaki boşluk kapanır.
Takip hatırlatması oluştuğunda sorumlunun izinli olup olmadığı kontrol edilir. İzinliyse hatırlatma önce vekile, vekil yoksa ilk amire yönlendirilir.
Yeni müşteri, kazanılan fırsat, kazanma oranı, kazanılan ciro, ortalama anlaşma, açık fırsat tutarı, teklif sayısı, teklif dönüşümü, aktivite sayısı, kota oranı ve satış döngüsü — hepsi CRM verisinden hesaplanır.
"Kazanma oranını %35'ten %45'e çıkar" gibi bir anahtar sonuç, CRM'den gelen değerle beslenir; kimse ilerleme girmez.
Sonraki adım tarihi gelen aktiviteler ve uzun süre dokunulmamış fırsatlar için sorumluya hatırlatma gider.
CRM, KPI ve OKR e-postaları Bildirim Ayarları ekranından ayrı ayrı açılıp kapatılır. Hangi durumda kime mail gittiği orada yazar.
Satış yöneticisinin ayın son haftasında öğrendiği şeyi, ikinci haftasında öğrenmesi gerekir. Kota gerçekleşmesi aylar üst üste dizildiğinde eğilim kendiliğinden belli olur.
Yeni başlayan bir temsilcinin üçüncü ayda kotaya yaklaşması ile üç aydır düşen bir temsilcinin durumu aynı tabloda ayrışır. Kota koçu, her temsilci için kalan kotayı kapatacak açık fırsatları ayrıca listeler.
Excel ile yürütülen satışta yönetici, ekibinin söylediğine inanmak zorundadır. Rakamlar haftada bir toplanır, toplandığı anda eskimiştir ve kimse kaybedilen işin nedenini hatırlamaz. CRM'in asıl kazancı rapor üretmek değil; satışın her adımının kendiliğinden kayıt bırakması.
CRM, İngilizce Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ifadesinin kısaltmasıdır. En yalın tanımıyla, bir şirketin müşteri adayıyla ilk temastan satış sonrasına kadar kurduğu ilişkinin tamamının tek yerde kayıt altına alınması ve yönetilmesidir. Bir CRM sistemi tipik olarak dört şeyi tutar: kiminle konuşuyorsunuz (müşteri ve kişi kayıtları), ne satmaya çalışıyorsunuz (fırsatlar ve teklifler), ne yaptınız (aktiviteler) ve ne oldu (raporlar).
CRM'in çözdüğü asıl sorun yazılım eksikliği değil, bilginin kişiye bağlı kalmasıdır. Müşteriyle ne konuşulduğu bir temsilcinin telefonunda, verilen fiyat bir e-posta kutusunda, kaybedilen işin nedeni ise yalnızca hafızada durduğunda şirket her ayrılan çalışanla birlikte müşteri bilgisini de kaybeder. Kayıt tutmak bürokrasi değil, kurumsal hafızadır.
Flexit24 CRM modülü bu hafızayı İK ve performans modülleriyle aynı sistemde kurar. Müşteri, kişi, fırsat, aktivite, ürün, teklif ve kota ekranlarının yanında; satış hunisini sürükle-bırak yöneten bir pano, Excel içe aktarma, takip hatırlatmaları, fırsat kazanıldığında otomatik açılan teslim görevleri ve CRM verisinden otomatik hesaplanan on bir satış KPI'si bulunur. Satış temsilcisi izne çıktığında hatırlatmanın vekile gitmesi gibi ayrıntılar, CRM'in İK ile aynı veritabanında çalışmasının doğrudan sonucudur.
CRM modülü ile firmanızda neler değişir? İşte ana özellikler ve faydaları.
Kendi aşamalarınız, kendi olasılıklarınız. Fırsat sürüklenerek taşınır, toplamlar anında güncellenir.
Katalogdan kalem seçin; iskonto, KDV ve toplam hesaplansın. PDF alın, müşteriye sistemden gönderin.
Dönemsel kota, anlık gerçekleşme ve kalan kotayı kapatacak fırsat önerisi tek ekranda.
Müşteri kartı, fırsat ve aktivite girişi telefonda da çalışır. Ziyaret dönüşü not bilgisayar beklemez.
İlk temastan teslime kadar beş adım. Her adımda ne kaydedildiği belli olduğu için süreç kişiye göre değişmez.
Firma kartı açılır; unvan, sektör ve adres bilgileriyle birlikte yetkili kişiler telefon ve e-postalarıyla karta bağlanır. Karar verici işaretlenir, böylece teklif kime gidecek sorusu sonradan sorulmaz.
Firma için bir fırsat oluşturulur: tutar, para birimi, beklenen kapanış tarihi, geliş kaynağı ve sorumlu temsilci girilir. Fırsat huninin ilk aşamasına düşer ve o anda huni toplamına yansımaya başlar.
Her arama, toplantı, e-posta ve not fırsatın altına işlenir ve sonraki adım tarihi verilir. Tarihi gelen aktivite takip listesine düşer; sorumlu izinliyse hatırlatma vekiline gider.
Ürün kataloğundan kalemler seçilir; adet, iskonto ve KDV ile toplam sistem tarafından hesaplanır. Teklif PDF olarak alınır ve müşteriye e-posta ile gönderilir; gönderim kayda geçer.
Fırsat kazanıldıya taşınır. Satış teslim görevleri otomatik açılır, ilgili kişilere bildirim ve e-posta gider. Kaybedilen işler ise nedeniyle birlikte kapatılır ve raporda toplanır.
CRM kurulumu haftalar sürmez. Beş adım tamamlandığında ekip aynı gün kullanmaya başlayabilir.
Kendi satış sürecinizin adımlarını yazın: sıraları ve kazanma olasılıkları. Hazır bir şablona uymaya çalışmayın; huninin doğru olması, gerçekte nasıl sattığınızı yansıtmasına bağlıdır.
Teklifte kullanacağınız kalemleri fiyat, para birimi ve KDV oranıyla tanımlayın. Katalog hazırsa teklif hazırlamak dakikalar sürer ve fiyat tutarsızlığı olmaz.
Müşteri ve kişi listenizi Excel veya CSV olarak yükleyin. Önizleme ekranında kontrol edin, onaylayın. Unvan ekleri yok sayılarak mükerrer kayıt engellenir.
Müşterilerin sorumlu temsilcilerini belirleyin, satış ekibine dönemsel kota tanımlayın. Yetki kapsamı rollere göre otomatik işler; ayrıca ayar yapmanız gerekmez.
Fırsat kazanıldığında açılacak görevleri ve sorumlu departmanlarını tanımlayın. Bu adım atlanmasın: satış sonrası aksamaların çoğu, kimin ne yapacağının yazılı olmamasından çıkar.
Müşteri bilgisi tablolara, telefonlara ve e-posta kutularına dağıldığında ortaya çıkan başlıca sorunlar.
Müşteriyle ne konuşulduğu, hangi fiyatın verildiği ve neden kaybedildiği kişinin hafızasındadır. O kişi ayrıldığında bilgi de gider.
"Önümüzdeki hafta ararım" diyerek kapatılan görüşmelerin bir kısmı hiç aranmaz. Kaybedilen işlerin önemli bölümü fiyattan değil, sessizlikten kaybedilir.
Ay sonu tahmini, temsilcinin iyimserliğine göre değişir. Huni olasılıkla ağırlıklandırılmadığında hedef sürekli şaşar.
Satış kapanır, teslim ekibine haber geç ulaşır. Müşterinin ilk iki haftada yaşadığı sessizlik, yenileme görüşmesinde geri döner.
Çoğu CRM projesi yazılım yüzünden değil, kullanım alışkanlığı yüzünden ölür. Bu altı hata neredeyse her başarısız kurulumda vardır.
Hazır aşamalar sizin sürecinizi anlatmıyorsa ekip panoyu kullanmaz. Aşamalar gerçekte nasıl sattığınızı yansıtmalı.
Yalnızca fırsat kaydı tutulan CRM bir listedir. Değerin tamamı, görüşmelerin not olarak kalmasında.
Kaybedilen fırsat, kazanılandan daha öğreticidir. Silmek yerine nedeniyle kapatın; rapor süreç sorununu gösterir.
Her fırsatı %90 olasılıkla işaretlemek huniyi işe yaramaz hale getirir. Olasılık aşamaya bağlı olmalı, iyimserliğe değil.
Mükerrer ve eksik kayıtlarla başlayan CRM ilk haftada güven kaybeder. İçe aktarmadan önce önizlemeyi mutlaka kontrol edin.
CRM temsilciye bir şey kazandırmıyorsa doldurulmaz. Takip listesi, kota koçu ve teklif hazırlama onun işini kolaylaştırdığı için kullanılır.
Müşterilerimizden CRM hakkında en çok aldığımız sorular ve net yanıtları.
Bu sayfa tarihinde güncellenmiştir · Flexit24 İnsan Kaynakları Yazılımı
1 ay ücretsiz deneme · Kredi kartı gerektirmez · Mevcut listenizi Excel'den aktarın
Ücretsiz hesap oluştur →